ภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากหลังเป็นปี 1962 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้มีอุดมคติ กุลสตรี ได้รับมอบหมายให้ไปทำงานในหมู่บ้านตะลุมพุก ซึ่งเธอได้พบกับจาชาง จ่าทหารเรือผู้มีอุดมคติ ผู้ซึ่งต้องทนทุกข์ทรมานจากอุดมคติอันสูงส่งของเขา ทั้งคู่ได้เห็นความงามตามธรรมชาติของสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตอันบริสุทธิ์ของชาวบ้านทางภาคใต้ด้วยกัน แต่ความรักสามเส้าระหว่างศาสนาต่าง ๆ เริ่มปะทุขึ้น ขณะที่พายุรุนแรงกำลังเข้าใกล้ คุกคามชีวิตทุกชีวิตบนแหลมตะลุมพุก ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างฉากของภัยธรรมชาติที่คร่าชีวิตชาวไทยที่เป็นมุสลิมและพุทธไปแล้วกว่าหมื่นคน